Caco n'arrive pas à faire le deuil de sa fille. Il noie son chagrin dans des fêtes musicales, accompagné de son jeune neveu, Diego, dont le handicap physique n'empêche pas sa passion pour la bringue, les femmes et le flamenco. Nous sommes en Andalousie, dans le Sud du Sud, là où l'honneur a ses racines et la famille de Caco a une dette de sang envers la famille Caravaca. Quelqu'un devra payer...